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长盛旗下基金5月业绩领跑,买入即亏损40

2019年5月6日 - 澳门新葡亰亚洲在线

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  人才瓶颈隐现/

  12只分级B下折日仍买入44亿元

  5月最后一个交易日,沪指全天大涨3.34%。当日受益股指走高,基金大幅翻红,55只B级基金涨停,长盛中证证券公司分级B(502055)、长盛中证金融地产B(150282)、长盛一带一路B(502015)均位列其中;主动投资方面,长盛基金旗下的长盛新兴成长(001892)以6.21%的日涨幅高居混合型基金第二名,长盛中小盘(080015)和长盛互联网+(002085)分别以5.67%和5.66%的日涨幅跻身混合型基金前十;此外,长盛电子信息产业(080012)和长盛电子信息主题(000063)均超过4%。众禄研究中心仓位测算显示,上周长盛基金加仓幅度居前。美联储加息预期日渐浓厚,基金经理普遍持谨慎态度,不过据路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票持仓建议配比由上月69.4%升至71.9%,终结连续三个月下滑。作为老十家基金公司之一,长盛基金公司投研实力雄厚,日前蝉联金牛基金公司,旗下拥有长盛电子信息产业、长盛电子信息主题等金牛基金,有望为投资者提供有益的选择基金产品的参考。

  追求规模增长的道路上,公募基金欲抓行业基金这一突破口。

  “尽管基金公司一再给出交易提示和警戒线,但仍有不少投资者在没有仔细了解交易规则的情况下便贸然参与博指数反弹。对相关风险提示也没有进行仔细研究,也没有进行风险对冲。可以说,市场尚需要进行广泛的投资者教育。”
前述基金公司人士说。“不过,经过我们的努力和反复提示,公司下折分级B的成交量要远远小于其他同类基金。”

摘要:5月最后一个交易日,沪指全天大涨3.34%。当日受益股指走高,基金大幅翻红,55只B级基金涨停,长盛中证证券公司分级B(502055)、长盛中证金融地产B(150282)、长盛一带一路B(502015)均位列其中;主动投资方面,长盛基金旗下的长盛新兴成长(001892)以6.2…

  “投资者对行业基金的认可度与基金公司品牌及基金所投资的行业有关。”某基金公司市场部人士表示,华润元大作为次新基金公司,品牌有待建设,而嘉实中证金融地产ETF所投资的传统蓝筹板块,此前较受市场冷落。

  下折是分级基金不定期折算的一种形式。为了保护稳健投资者即A份额持有人的利益,约定当B份额的净值下跌到一定价格(一般股票型基金是0.25元,转债基金则是0.45元)时,按照公告规定和一般分级基金合同下折条款的约定,B份额净值调整为1元,所持份额就会对应折算约为原本的1/4.A份额则调整为与B份额对等,多余的A份额以母基金的形式派发给持有人。按照下折条款,分级B份额在下折后其杠杆倍数大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。

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  工具性更强的分级基金也受到基金公司的关注,在布局完宽基指数的分级基金之后,基金公司产品布局也更重视细分行业。国泰国证房地产行业指数分级是首只行业分级基金,随后,信诚中证800医药指数分级、鹏华非银行分级等基金相继成立。

  7月9日,市场超跌反弹,大部分交易的个股从跌停拉倒涨停,让一些基金公司市场部营销人员吃惊的是,其基金公司旗下发出下折公告的分级B也有大量交易,甚至有的分级B由于投资者的大量买入而涨停。按照常识,买入这些已经公告的下折B毫无疑问将发生亏损。

  随着A股市场行情向好,素有“反弹利器”之称的分级股基近期频繁上演大涨秀,一些跟踪细分行业的分级基金更是表现抢眼。

  杠杆基金抢反弹仍要注意下折风险

  今年以来,除了仍在募集的华润元大医疗保健量化股票、嘉实医疗保健股票之外,已经成立的行业基金已达12只,而2014年以前成立的行业基金也不过39只。

  伴随着股市最近走出大幅反弹行情,处于下跌深渊中的分级基金迎来大幅反攻,多个品种连续几个交易日涨停。不过,昨天两市出现分化走势,分级B也是涨跌互现。虽然近期股市持续反弹,但仍有一些分级基金距离下折较近,下折警报并未解除。如申万电子分级、长盛同瑞分级的母基金再跌不到10%便会触发下折,中融一带一路分级、申万中小板分级、长盛同辉分级等离下折点也较近,投资者要注意其高溢价B份额的风险。

  基金间的差异还表现在人员的配置上。

  前述基金机构人士举例说,如有色B(150197)7月8日触发下折当天,其净值为0.248元。7月9日,有色B震幅高达20.97%,盘中甚至还一度冲高至0.60元的涨停板,最终报收0.502元,成交量急剧放大至10.2亿元,而其前一交易日仅成交262万元。

  每经记者 陆慧婧 发自上海

  买入即亏损40%以上

  A股结构性行情下,行业基金业绩此伏彼涨,最近几个交易日,富国军工B大涨25%,今年5月以来,富国军工分级B暴涨近60%,除此之外,招商中证大宗商品B更是涨超70%、国泰房地产行业分级B涨幅也达30%。过去一年,主动管理型行业基金平均涨幅高达43.79%。业绩驱动之下,基金公司争相推出医药、环保、电子、军工等掘金热门行业的主题基金。

  随着A股的暴跌,陆续有分级基金触发下折。7月2日,高铁B首先触发下折,随后鹏华基金公告称,高铁B份额参考净值为0.225元,触发0.25元向下不定期折算阀值。鹏华高铁分级将以2015年7月3日为基准日办理不定期份额折算业务。

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