菜单

华为小米又杠上了,物联网专题

2019年10月18日 - 财经热线
华为小米又杠上了,物联网专题

紧抓网络信息技术革命机遇,2018续写“网络强国”建设新篇章。本周全国工业和信息化工作会议,预计2017年全年软件和信息化技术服务业收入增长14%,电信业务总量增长69%,互联网行业收入增长40%。网络强国成绩显著,其中电信普遍服务试点完成3.2万个行政村通光线任务,网络提速降费力度加大,5G技术研发完成第二阶段实验,中频段频率规划率先发布等。会议强调,过去五年我国作为世界第一制造大国、网络大国的地位进一步巩固,下一步将开启制造强国、网络强国建设。2018年,我国将大幅提升网络基础设施支撑能力、核心技术创新能力、产业融合引领能力、网络空间防护能力和依法管网治网能力。我们认为,数字经济已经成为全球产业变革和经济增长的重要驱动力,以人工智能、大数据、云计算等技术为基础的新一轮科技和产业革命正在快速兴起,信息通信业作为网络信息核心基础在面临日益提升的社会信息通信需求将有望在5G发展和建设的推动下持续引来产业建设机遇。

【万物互联,连接数增长直接带动无线模组产业发展】

人与人之间相连造就了当今的互联网时代,这是人类有史以来最伟大的变革。而让尚未联网的99%的物体也连入网络又将带来什么?一场由物联网(Internet
of things,简称IoT)技术引发的“万物智联”革命正在加速到来。

   
物联网发展进入“快车道”,NB-IoT产业发展加速。物联网凭借数据感知、数据搜集等功能已经成为大数据、人工智能的核心基础。根据Gartner预测,2017年全球物联网设备连接数突破80亿,超过全球人口总数。NB-IoT正成为全球运营商部署物联网的主流选择,2017年超过30张NB-IoT网络被部署在30个国家,覆盖50%人口;NB-IoT芯片订货量预计突破1000万。另外,NB-IoT模组、芯片价格正大幅下降,加上运营商补贴,模组价格开始与2G/3G模组持平,将加速市场爆发。中国目前是全球最大的IoT市场,其中蜂窝IoT连接数约1亿;到2020年有望增至3.5亿,而LPWA技术将提供额外的7.3亿连接,从而使得总数超过10亿。我们认为,NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展,连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益,推荐关注:物联网平台龙头宜通世纪,物联网模组及平台企业日海通讯,高新兴等。

   
无线模组是物联网的硬件基础,处于物联网产业链网络层,是实现万物互联的重要桥梁。近几年,我国发布了十三五战略性新兴产品发展规划等一系列政策推动物联网行业发展;同时,BAT等互联网巨头纷纷进行布局,三大运营商加快网络建设,其中中国移动2018年更是向模组建设提供20亿专项补贴,产业链进入迅速发展阶段。根据工信部文件,2020年我国NB-IoT连接总数将超过6亿,预计2020年我国物联网连接数将达到31.7亿,无线模组市场将达到385.5亿元,CAGR超过30%。

3月14日,华为消费者业务CEO余承东在上海AWE
2019展会宣布华为IoT物联网生态战略全面升级为全场景智慧化战略。

    建议关注:拓邦股份、中兴通讯、光迅科技、中天科技、信维通信。

   
【标准化基础上的定制化是无线模组厂商的核心能力,4G和NB-IoT模组成为主要增长来源】

此前,在巴塞罗那世界移动通信大会上,中国电信与华为公司发布了商业联合创新中心在智慧家庭、云网融合和物联网等领域的创新成果。

    风险提示:系统风险、竞争风险。

   
无线模组可以根据通信技术分为局域网模组(WiFi、Zigbee、蓝牙)、蜂窝模组(2G/3G/4G/5G)和LPWAN模组(NB-IoT、LoRa等),不用技术的模组适用于不同的下游应用场景。从产业链来看,当前无线模组产业链上游芯片厂商占据绝对话语权,芯片产品标准化突出,下游垂直细分行业驱动需求增长,个性化明显,因此模组厂商需要同时具备适应不同类型标准化芯片和场景定制化需求的能力。从中国移动对4G通信模组30%-50%补贴率来看,以130元4G模块售价计算,意味着进入65-91元价格区间,在2G退网、车联网发展等因素下将成为蜂窝模组主流;LPWAN模组中,NB-IoT商用化进程加速,三大运营商近2年将建设50万以上NB基站。

3月15日,全国人大代表,小米集团董事长兼CEO雷军在接受采访时表示,5G在物联网时代有广阔前景。小米目前连接的物联网设备超过了1.3亿台,已经成为全球最大的消费类的互联网公司。

   
4G模组和NB-IoT模组在2018年下半年将迎来出货放量机遇。根据2017年上半年模组出货量测算,前五大厂商占据65%的市场份额,国外厂商毛利率较高,但国内优质企业有望在技术升级和产业支持的条件下加速赶超。

2019年是5G商用元年,5G的三大应用场景:增强移动宽带、海量机器类通信、超高可靠低时延,后两个场景都指向万物互联。因此,5G即将给物联网注入新的发展动力。

    【“终端+平台+解决方案”成为未来趋势】

余承东:三年内打造中国智能家居第一生态平台

   
(1)通过分析国外无线模组厂商Sierra和国内厂商日海通讯的发展路径,优质企业以无线模组为入口,进行“终端+平台+解决方案”布局;(2)无线模组的下游应用场景十分丰富,各垂直行业的发展不会齐头并进,可能是一个“多波次、接力式”的发展过程,无线模组中小企业深耕一些具备发展潜力的垂直细分行业,关注行业需求,针对性的提供相应产品。对应4G模组和NB-IoT模组的发展,建议重点关注车联网和智慧计量等。

3月14日下午,华为在上海AWE2019展会期间召开HiLink生态大会2019,华为消费者BG
CEO余承东发布了华为HiLink智能家居生态战略。

    【投资建议】

图片 1

   
1、重点关注垂直细分行业产业集中度不断提高、出货放量增长的龙头企业-骐俊股份(833504.OC)、有方科技(拟IPO)

围绕这个战略,华为搭建了三种生态合作模式:

   
2、寻找进行“模组+平台+解决方案”产业链布局的优质企业——利尔达(832149.OC)【风险提示】行业竞争加剧风险。

华为智选产品专注深度合作赋能,致力于打造IoT最高体验标准;

Works with HUAWEI HiLink产品专注广度批量合作;

云云对接账号互通致力于激活存量用户,保障基础体验。

在华为HiLink生态大会2019,华为带来了4款智能家居新品,分别是遥控大师空调伴侣、iateey智能即热饮水吧、莱克智能循环扇以及西门子分体式空气检测仪。

据了解,华为早在2015年就启动了HiLink智能家居战略。至今,HiLink已覆盖100+生活品类,可以兼容业界通用的连接协议,如WiFi,Zigbee,蓝牙等。

HiLink作为覆盖云、端、边、芯,实现万物互联的全连接架构标准,能够端对端对整个生态赋能,解决了不同品牌厂家智能设备之间的互联互通问题。

面对5G来临之后所带来的万物互联时代,华为首次提出了IoT生态三要素:入口、连接和生态。

官方公布的数据显示,华为整个生态平台的入口连接数已达2.6亿,连接着4000万家庭。余承东表示,除了要实现三年100亿美金流水的目标,华为还要力争三年内打造中国智能家居第一生态平台,让1/3的中国智能家电支持HUAWEI
HiLink,成为中国最佳IoT生态标准。

2月27日,MWC2019期间,中国电信与华为公司发布了商业联合创新中心在智慧家庭、云网融合和物联网等领域的创新成果。

图片 2

双方签署了智能家居生态合作协议,将实现电信E-Link与华为Hi-Link双方生态对接,智能家居产品生态开放共享,给用户提供更丰富的产品种类、更贴心的使用体验和更可靠的售后关怀。

双方表示,新的一年BJIC将在智慧家庭、云网融合、物联网等领域继续合作,面向智慧家庭生态、混合云场景化应用、物联网智慧园区等市场需求进行创新。针对大流量时代的商业模式和应用场景进行共同探索,开创自动驾驶网络联合研究,提高网络维护效率,实现网络智慧运营。

雷军:看好5G在物联网时代的应用

5G是数字经济新引擎,产业应用不限于智能手机、基站建设等领域,更会推动物联网、区块链、社交、人工智能产品与应用的发展。小米CEO雷军近日表示。

图片 3

3月15日上午,十三届全国人大二次会议第三场“代表通道”在人民大会堂中央大厅北侧开启,有记者提问全国人大代表、小米集团创始人雷军,在5G逐步进入商用的大背景下,人工智能、物联网等技术应该怎样促进实体经济更高质量发展?

雷军代表表示,5G是一个非常热门的话题,其实5G不仅仅是在通讯、在智能手机上有着广阔的应用前景,大家也非常看好5G在物联网时代的应用,5G+AI+物联网今天也是非常热门的方向。有人说5G+AIoT是下一代的超级互联网,我非常认同这个观点。5G在物联网领域,比如说智能家居,比如车联网,比如无人驾驶这些领域都有广阔的前景,而且在智慧城市、智慧医疗、智慧农村也都非常有前景,所以大家非常关心物联网这个领域的发展。

雷军介绍,小米在物联网领域里也做了很多年的储备,目前连接的设备超过了1.3亿台,已经成为全球最大的消费类的互联网公司。把握5G在AIoT领域里的历史性的机遇也是小米在下很大功夫要突破的方向。

相关文章

标签:, ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图