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融创股价今年已涨6倍,等待合适时机

2019年7月4日 - www.649net
融创股价今年已涨6倍,等待合适时机

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8月29日,恒大总裁夏海钧在香港投资者午餐会上回答回A进展时表示,“我们正等待合适的时机,完成重组上市。恒大回归A股跟房地产IPO是完全不同的概念,我们属于国企重组,深深房是国内老牌的优秀上市国企,恒大是世界500强龙头企业,我们与深深房强强联合,进行国企混合所有制改革,符合国家产业政策,也是国家所提倡的。另外,IPO企业需要发行新的股份融资。我们的重组不需要资金募集,不会增加上市房企数量,重组上市后等于让A股增加了一家世界500强龙头企业,有助于提升资本市场质量。”

核心利润550.1亿,同比大增101.5%,净利润530亿,同比大增129.3%,营业额3003.5亿,同比大增59.8%,净负债率127.3%,较去年末下降超三成。

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炒股的都知道,今年最最吸睛板块莫过于内房股。

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每年的这个时候,是各大上市公司公布年报的时刻。年报如何,决定这家公司在资本市场的价值和价格浮沉。标杆企业的年报,更是观察这一产业沧桑变革的绝佳窗口。

从2017年初至今,板块两支龙头股中国恒大都收获了约6倍的涨幅,涨势堪比2015年牛市中的互联网股。不管是小散还是投行机构,都纷纷投入了房地产行业的研究大潮之中。

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对于房地产,中国恒大的年报无疑最受业界关注。这不仅在于中国恒大的体量,观察中国恒大样本的核心在于其转身和变革。许家印一手缔造的恒大,其改革速度之快和之彻底,在房地产业实属罕见。

然而,上周末楼市调控突然来袭,南昌、西安、重庆等8座城市密集发布限售、限购等政策。其中,除西安、武汉两城以外,其余6城均将重点放在限售上,限售时间在两年至五年不等。

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在此次调控影响下,9月25日,房地产股集体重挫,其中恒大、融创分别大跌8.81%、7.51%。此次调控是否会导致房产板块牛市的结束,尚有待观察。

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昨日,中国恒大在香港公布了其2017年度的业绩,许家印再次雄心壮志,经历了2017年的革故鼎新后,喊出“新恒大”蓝图,到2020年,恒大目标将是总资产3万亿,进入世界百强,以此计算,届时恒大市值将超万亿,目前恒大的市值才约人民币2660亿。

内房股暴涨引燃资本市场

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这一次,许家印的雄心能实现吗?

今年来,恒大的股价从年初的4.83港元上涨至上周末的29.5港元,涨幅高达610.77%。融创股价从年初的6.159港元暴涨至近期最高的38.10港元,涨幅高达518.60%,即使以9月25日收盘价32港元计算,涨幅仍达419.56%。

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目前,恒大正在推进与A股上市公司深深房的分拆重组,一旦恒大回归A股,无疑A股将迎来一超级蓝筹。恒大将会给A股投资者带来什么?

伴随恒大的市值站上3800亿元,其背后最大股东许家印的个人身价也突破400亿美元,一度坐上中国首富的宝座。

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许家印的底气

在两家龙头股的带领下,内房股普遍收获了不小涨幅。其中雅居乐集团、碧桂园等公司涨幅均在200%以上。

恒大在2017年成为港股市场最强劲的上市公司之一,股价的强劲代表资本市场投资人对公司未来预期的看好。而预期能否实现?低于预期或高于预期都将影响股价的走势。在A股市场上,我们经常可以看到因为业绩不达预期,而股价大幅回落的情况。

同时,内房股的暴涨在近期甚至引燃了A股房企,万科A在8月中旬至今的一个多月的时间里,上涨了约35%,股价一度超过了去年恒大举牌时的价格,创历史新高。

因此,许家印能交出什么样的答卷,市场格外关注。

牛市前私有化的万达错失资本盛宴

“总资产上涨30.4%达17618亿元、净利润同比大增110%达370.5亿……今天的恒大核心利润405亿,和上市前08年1.5亿相比,增长了270倍。”当许家印脱稿熟练地讲出这些数据的时候,你明显能感觉到他的底气和对恒大这艘大船的掌控力。

香港内房板块表现如此抢眼,曾因嫌弃香港估值低、谋求退市转A股的万达商业地产一定眼红不已。

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内房股牛市之前,因内房股债务杠杆较高,外资对其的预期本身就低,使A股和H股的中国房地产企业估值差异巨大。2016年底恒大市值仅有600多亿港元,对应2015年净利润市盈率甚至不到3.7倍,对比A股房企动辄十多倍的市盈率,确实让企业难以忍受。

的确,这样的一份业绩堪称亮眼。在研读了恒大的年报后,有两个数据值得注意。

2016年9月,万达商业地产从港交所退市,谋求A股上市。去年王健林在接受媒体采访时解释,万达商业在香港的估值太低,对不起股东和投资人,一定要私有化。

一是毛利率,2017年恒大的毛利率是36.1%,同比增8个百分点。这样的毛利率领先于同行,在四大房企中该指标恒大名列第一。

但眼前尴尬的是,受益于港股通的发展,香港投资者在内地资金引领下重新认识了中国房企的价值,对其青睐有加,大幅上调估值。同时配合着2015年由深圳开始的房地产牛市,使房企业绩在2016年大幅改善、2017年继续达到高峰。内房股于是迎来了资本市场的“戴维斯双击”。

毛利率的大幅提升,说明了企业的赚钱能力和精细化管理的能力。事实上,这与恒大在近两年通过标准化运营大幅降低了营销、管理、财务三大费用有关。这体现了恒大管理层的微观管理能力。

曾因估值问题谋求A股上市的并非万达一家,恒大、富力和首创都有登陆A股的计划。但与万达不同的是,这些公司都没有与港交所“断交”,而是选择同时牵手两地市场,双边上市。

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